お客さま本位の業務運営方針について、具体的な取り組み状況を測るものとしてKPIを設定しております。毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でご報告いたします。また、常に「お客さま本位の業務運営」を行うために、今後も定期的に「業務運営方針」ならびに「KPI」の見直しを行います。
尚、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内、パッケージ商品・サービスなどを対象とした注（原則5注2、原則６注２・注３）については、当社の取引形態や取扱商品の特性に鑑み対象としておりません。今後、環境変化等を見据えて適切に対応してまいります。
方針1 弊社は、お客様の意向に沿った最適な保険やサ－ビスの提案をさせていただきます。
＜取り組み＞
お客さまアンケート、日頃のお客さまから収集した生の声を、週に１回開催の会議にて共有し、再発防止や更なるサービス向上のために原因分析、改善策を協議し、改善策を実行します。
＜KPI＞
年度：2023年度
KPI：アンケート回答率 8.9％
方針２ 弊社は、お客様の最善の利益を図るためコンプライアンス遵守を徹底しお客様の安心と満足を高めて参ります。
＜取り組み＞
・教育研修計画に、弊社のお客さま本位の業務運営取組やコンプライアンス意識の浸透を図るための研修内容を設定します。
・研修計画を確実に実行するため、対面による集合型研修に加え、ＷＥＢやｅラーニング等を活用します。
・すべての研修において、研修実施記録簿により参加有無を毎月管理し、欠席者への補講等、社員全員が受講することを徹底します。
＜KPI＞
年度：2023年度
KPI：研修実施率 100%
方針3 弊社は、お客様目線で丁寧で分かりやすい説明を行います。
＜取り組み＞
・原則、ペーパーレス手続きを活用することでお客さま目線で納得いただける説明をし、お客さまのご安心に繋げます。
・投資性商品である変額保険については、市場リスクやお客さまにご負担いただく費用等に関する情報をお客さまへ提供します。
＜KPI＞
年度：2023年度
KPI：ペーパーレス手続率 96.6％
方針4 弊社は、お客様に万一の際にお役立ちできるようシステムを活用し、迅速にお客様へ情報共有をします。
＜取り組み＞
・キャッシュレス決済が進む時代の流れに対応すべく、お客様のニーズに合わせた多様な決済方法を適切にご案内します。
・保険会社のデジタルツール（モバソン）を活用して、お客さまにとって有益な情報の発信やお客さま対応の迅速化を強化していきます
＜KPI＞
年度：2023年度
KPI：モバイル！ＳＯＭＰＯ チャットルーム開設数 91件
方針5 弊社は、お客様の意向に沿った保険提案やサービスを提供するため、社員全員の資格取得へのバックアップや教育研修の実施を図ります。
＜取り組み＞
・営業社員全員が、お客さまにとって優位性のある商品を販売するため、周辺知識習得のための資格取得の推奨と支援する制度を構築します。
＜KPI＞
年度：2023年度 KPI：損害保険プランナー 取得人数 2人
2024年 3月末